BeOne Medicines Ltd ADR (ONC) está sobrevalorada y Royalty Pharma plc (RPRX) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. RPRX es la más cercana: -49%, frente al -65% de ONC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 223,46 $; el precio de 368,08 $ está un 65 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 39,27 $; el precio de 58,52 $ está un 49 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 34/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | ONC | RPRX |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $368.08 | $58.52 |
| Valor intrínseco | $223.46 | $39.27 |
| Margen de seguridad | -65% | -49% |
| Leak Score | 43/100 (3/12) | 34/100 (7/12) |
| Capitalización | $38.4B | $33.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 76.9% | 2.3% |
| Margen operativo | 15.1% | 62.3% |
| Margen neto | 10.7% | 32.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 14.7% | 12.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.40 | 1.31 |
| PER | 64.7x | 31.1x |
| PER estimado | 36.7x | 10.2x |
| Precio sobre valor contable | 8.0x | 3.8x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 1.8% |