MPLX LP (MPLX) está ligeramente infravalorada y Targa Resources Corp (TRGP) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MPLX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +16%, frente al -127% de TRGP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 70,27 $; el precio de 59,16 $ está un 16 % por debajo de ese valor, y el 81 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 69/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 9,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 124,35 $; el precio de 282,15 $ está un 127 % por encima de ese valor, y el 76 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 45/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | MPLX | TRGP |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $59.16 | $282.15 |
| Valor intrínseco | $70.27 | $124.35 |
| Margen de seguridad | +16% | -127% |
| Leak Score | 69/100 (9/12) | 45/100 (10/12) |
| Capitalización | $60.0B | $60.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.8% | 15.8% |
| Margen operativo | 38.8% | 24.8% |
| Margen neto | 39.3% | 13.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 33.9% | 72.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.86 | 5.35 |
| PER | 12.7x | 26.9x |
| PER estimado | 12.3x | 22.9x |
| Precio sobre valor contable | 4.3x | 16.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 7.7% | 1.8% |