Las Vegas Sands Corp (LVS) está infravalorada y Marriott Vacations Worldwide Corp (VAC) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, LVS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +55%, frente al +15% de VAC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 88,35 $; el precio de 39,70 $ está un 55 % por debajo de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 87/100 sobre 10 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,5 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 116,32 $; el precio de 99,15 $ está un 15 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 30/100 sobre 2 de 12 señales
| Métrica | LVS | VAC |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $39.70 | $99.15 |
| Valor intrínseco | $88.35 | $116.32 |
| Margen de seguridad | +55% | +15% |
| Leak Score | 87/100 (10/12) | 30/100 (2/12) |
| Capitalización | $25.7B | $3.4B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 34.7% | 11.8% |
| Margen operativo | 23.4% | 10.4% |
| Margen neto | 12.6% | -6.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 134.3% | -14.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 26.27 | 2.69 |
| PER | 15.5x | — |
| PER estimado | 11.3x | 10.3x |
| Precio sobre valor contable | 44.3x | 1.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.9% | 2.7% |