Kelly Services Inc (KELYA) está sobrevalorada y Korn Ferry (KFY) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, KFY cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +29%, frente al -163% de KELYA.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 0,7 %), capitalizado al 9,0 % sin crecimiento, valora las acciones en 6,34 $; el precio de 16,66 $ está un 163 % por encima de ese valor.
Leak Score 24/100 sobre 6 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 106,60 $; el precio de 75,86 $ está un 29 % por debajo de ese valor, y el 72 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 84/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | KELYA | KFY |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $16.66 | $75.86 |
| Valor intrínseco | $6.34 | $106.60 |
| Margen de seguridad | -163% | +29% |
| Leak Score | 24/100 (6/12) | 84/100 (3/12) |
| Capitalización | $599M | $4.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -1.2% | 10.1% |
| Margen operativo | 0.8% | 13.4% |
| Margen neto | -6.7% | 9.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | -24.4% | 14.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.13 | 0.30 |
| PER | — | 14.3x |
| PER estimado | 9.2x | 11.9x |
| Precio sobre valor contable | 0.6x | 1.9x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.8% | 2.9% |