H World Group Limited ADR (HTHT) está ligeramente infravalorada y Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, HTHT cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +11%, frente al -16% de WH.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 10,9 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 48,85 $; el precio de 43,33 $ está un 11 % por debajo de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 51/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 7,6 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 58,51 $; el precio de 67,86 $ está un 16 % por encima de ese valor, y el 80 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | HTHT | WH |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $43.33 | $67.86 |
| Valor intrínseco | $48.85 | $58.51 |
| Margen de seguridad | +11% | -16% |
| Leak Score | 51/100 (3/12) | 14/100 (3/12) |
| Capitalización | $13.3B | $5.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 19.0% | 1.8% |
| Margen operativo | 27.3% | 38.1% |
| Margen neto | 18.9% | 14.7% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 38.2% | 39.6% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.43 | 5.57 |
| PER | 19.6x | 24.8x |
| PER estimado | 14.3x | 12.8x |
| Precio sobre valor contable | 6.4x | 10.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.8% | 2.5% |