Ecolab Inc (ECL) está sobrevalorada y International Flavors & Fragrances Inc (IFF) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. ECL es la más cercana: -131%, frente al -717% de IFF.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 119,68 $; el precio de 276,22 $ está un 131 % por encima de ese valor, y el 75 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 52/100 sobre 10 de 12 señales
Su beneficio a lo largo del ciclo (margen mediano del 8,9 %), capitalizado al 8,8 % sin crecimiento, valora las acciones en 10,51 $; el precio de 85,79 $ está un 717 % por encima de ese valor.
Leak Score 24/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | ECL | IFF |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $276.22 | $85.79 |
| Valor intrínseco | $119.68 | $10.51 |
| Margen de seguridad | -131% | -717% |
| Leak Score | 52/100 (10/12) | 24/100 (9/12) |
| Capitalización | $77.4B | $21.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.4% | 16.5% |
| Margen operativo | 18.2% | 10.5% |
| Margen neto | 12.6% | 2.8% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 21.9% | 1.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 1.38 | 0.45 |
| PER | 37.1x | 79.6x |
| PER estimado | 29.4x | 21.5x |
| Precio sobre valor contable | 7.7x | 1.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.1% | 1.9% |