Darling Ingredients Inc (DAR) está sobrevalorada y J.M. Smucker Co (SJM) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, SJM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +12%, frente al -40% de DAR.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 43,98 $; el precio de 61,63 $ está un 40 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 6,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 138,36 $; el precio de 121,11 $ está un 12 % por debajo de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 22/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | DAR | SJM |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $61.63 | $121.11 |
| Valor intrínseco | $43.98 | $138.36 |
| Margen de seguridad | -40% | +12% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 22/100 (3/12) |
| Capitalización | $9.7B | $12.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.4% | 2.5% |
| Margen operativo | 8.9% | 18.7% |
| Margen neto | 9.1% | 2.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 12.1% | 3.9% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.80 | 1.21 |
| PER | 16.6x | 56.8x |
| PER estimado | 10.1x | 11.1x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 2.3x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 3.7% |