Darling Ingredients Inc (DAR) está sobrevalorada y JBS NV (JBS) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, JBS cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al -40% de DAR.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 43,98 $; el precio de 61,63 $ está un 40 % por encima de ese valor, y el 77 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 14/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 6,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 21,43 $; el precio de 11,90 $ está un 44 % por debajo de ese valor, y el 87 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | DAR | JBS |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $61.63 | $11.90 |
| Valor intrínseco | $43.98 | $21.43 |
| Margen de seguridad | -40% | +44% |
| Leak Score | 14/100 (3/12) | 54/100 (3/12) |
| Capitalización | $9.7B | $12.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 11.4% | 10.4% |
| Margen operativo | 8.9% | 3.5% |
| Margen neto | 9.1% | 1.2% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 12.1% | 13.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.80 | 2.97 |
| PER | 16.6x | 11.1x |
| PER estimado | 10.1x | 8.7x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 8.6% |