Cisco Systems Inc (CSCO) está sobrevalorada y Motorola Solutions Inc (MSI) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, MSI cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +24%, frente al -101% de CSCO.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 9,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 53,03 $; el precio de 106,44 $ está un 101 % por encima de ese valor, y el 73 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 44/100 sobre 10 de 12 señales
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 602,32 $; el precio de 456,70 $ está un 24 % por debajo de ese valor.
Leak Score 90/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | CSCO | MSI |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $106.44 | $456.70 |
| Valor intrínseco | $53.03 | $602.32 |
| Margen de seguridad | -101% | +24% |
| Leak Score | 44/100 (10/12) | 90/100 (9/12) |
| Capitalización | $419.6B | $75.6B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 4.9% | 9.5% |
| Margen operativo | 25.2% | 25.3% |
| Margen neto | 20.9% | 17.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 27.3% | 92.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.62 | 3.60 |
| PER | 32.0x | 36.0x |
| PER estimado | 19.2x | 23.8x |
| Precio sobre valor contable | 8.3x | 28.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.6% | 1.0% |