KE Holdings Inc ADR (BEKE) está ligeramente sobrevalorada y Cushman & Wakefield Ltd (CWK) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CWK cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +25%, frente al -17% de BEKE.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 8,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 13,98 $; el precio de 16,38 $ está un 17 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,5 % (media de 2 métodos) valora las acciones en 17,06 $; el precio de 12,86 $ está un 25 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 41/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | BEKE | CWK |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $16.38 | $12.86 |
| Valor intrínseco | $13.98 | $17.06 |
| Margen de seguridad | -17% | +25% |
| Leak Score | 27/100 (3/12) | 41/100 (3/12) |
| Capitalización | $17.3B | $3.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 5.2% | 5.6% |
| Margen operativo | 5.6% | 3.8% |
| Margen neto | 5.4% | 0.6% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 7.1% | 3.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.22 | 1.50 |
| PER | 27.0x | 44.3x |
| PER estimado | 12.9x | 7.5x |
| Precio sobre valor contable | 1.9x | 1.5x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.5% | — |