Becton Dickinson & Co (BDX) está en su precio y West Pharmaceutical Services Inc (WST) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, BDX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +4%, frente al -256% de WST.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 190,08 $; el precio de 183,00 $ está un 4 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 34/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 10,4 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 104,26 $; el precio de 371,09 $ está un 256 % por encima de ese valor, y el 71 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 61/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | BDX | WST |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Sobrevalorada |
| Precio | $183.00 | $371.09 |
| Valor intrínseco | $190.08 | $104.26 |
| Margen de seguridad | +4% | -256% |
| Leak Score | 34/100 (9/12) | 61/100 (10/12) |
| Capitalización | $49.8B | $26.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.3% | 7.4% |
| Margen operativo | 14.5% | 22.0% |
| Margen neto | 4.5% | 17.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 5.2% | 19.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.69 | 0.11 |
| PER | 55.2x | 47.4x |
| PER estimado | 13.8x | 37.1x |
| Precio sobre valor contable | 2.0x | 8.7x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.2% | 0.2% |