Becton Dickinson & Co (BDX) está en su precio y Solventum Corp (SOLV) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, BDX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +4%, frente al -73% de SOLV.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 190,08 $; el precio de 183,00 $ está un 4 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 34/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 51,30 $; el precio de 88,75 $ está un 73 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 59/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | BDX | SOLV |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Sobrevalorada |
| Precio | $183.00 | $88.75 |
| Valor intrínseco | $190.08 | $51.30 |
| Margen de seguridad | +4% | -73% |
| Leak Score | 34/100 (9/12) | 59/100 (3/12) |
| Capitalización | $49.8B | $15.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.3% | 0.5% |
| Margen operativo | 14.5% | 8.5% |
| Margen neto | 4.5% | 17.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 5.2% | 34.0% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.69 | 1.10 |
| PER | 55.2x | 10.8x |
| PER estimado | 13.8x | 12.1x |
| Precio sobre valor contable | 2.0x | 3.1x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.2% | — |