Becton Dickinson & Co (BDX) está en su precio y Intuitive Surgical Inc (ISRG) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, BDX cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +4%, frente al -130% de ISRG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 190,08 $; el precio de 183,00 $ está un 4 % por debajo de ese valor, y el 83 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 34/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 11,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 175,09 $; el precio de 402,09 $ está un 130 % por encima de ese valor, y el 69 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 47/100 sobre 8 de 12 señales
| Métrica | BDX | ISRG |
|---|---|---|
| Veredicto | En su precio | Sobrevalorada |
| Precio | $183.00 | $402.09 |
| Valor intrínseco | $190.08 | $175.09 |
| Margen de seguridad | +4% | -130% |
| Leak Score | 34/100 (9/12) | 47/100 (8/12) |
| Capitalización | $49.8B | $142.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 6.3% | 18.2% |
| Margen operativo | 14.5% | 31.3% |
| Margen neto | 4.5% | 28.4% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 5.2% | 17.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.69 | 0.00 |
| PER | 55.2x | 46.1x |
| PER estimado | 13.8x | 33.3x |
| Precio sobre valor contable | 2.0x | 7.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.2% | — |