Automatic Data Processing Inc (ADP) está infravalorada y Sap SE ADR (SAP) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ADP cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al +38% de SAP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 484,32 $; el precio de 269,64 $ está un 44 % por debajo de ese valor.
Leak Score 95/100 sobre 9 de 12 señales
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 339,66 $; el precio de 210,68 $ está un 38 % por debajo de ese valor.
Leak Score 100/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ADP | SAP |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $269.64 | $210.68 |
| Valor intrínseco | $484.32 | $339.66 |
| Margen de seguridad | +44% | +38% |
| Leak Score | 95/100 (9/12) | 100/100 (3/12) |
| Capitalización | $107.1B | $243.2B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.9% | 5.9% |
| Margen operativo | 26.4% | 28.4% |
| Margen neto | 20.1% | 20.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 72.2% | 18.7% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 0.22 |
| PER | 24.6x | 26.5x |
| PER estimado | 20.1x | 22.3x |
| Precio sobre valor contable | 17.8x | 4.8x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.6% | 1.4% |