Automatic Data Processing Inc (ADP) está infravalorada y ServiceNow Inc (NOW) está ligeramente infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ADP cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al +9% de NOW.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 484,32 $; el precio de 269,64 $ está un 44 % por debajo de ese valor.
Leak Score 95/100 sobre 9 de 12 señales
Un múltiplo de 10,4 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 150,34 $; el precio de 137,00 $ está un 9 % por debajo de ese valor.
Leak Score 58/100 sobre 10 de 12 señales
| Métrica | ADP | NOW |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente infravalorada |
| Precio | $269.64 | $137.00 |
| Valor intrínseco | $484.32 | $150.34 |
| Margen de seguridad | +44% | +9% |
| Leak Score | 95/100 (9/12) | 58/100 (10/12) |
| Capitalización | $107.1B | $141.7B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.9% | 24.1% |
| Margen operativo | 26.4% | 13.6% |
| Margen neto | 20.1% | 11.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 72.2% | 14.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 0.68 |
| PER | 24.6x | 85.6x |
| PER estimado | 20.1x | 27.3x |
| Precio sobre valor contable | 17.8x | 11.3x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.6% | — |