Automatic Data Processing Inc (ADP) está infravalorada y Salesforce Inc (CRM) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, CRM cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +55%, frente al +44% de ADP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 484,32 $; el precio de 269,64 $ está un 44 % por debajo de ese valor.
Leak Score 95/100 sobre 9 de 12 señales
Un múltiplo de 9,7 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 513,01 $; el precio de 233,28 $ está un 55 % por debajo de ese valor.
Leak Score 75/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | ADP | CRM |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $269.64 | $233.28 |
| Valor intrínseco | $484.32 | $513.01 |
| Margen de seguridad | +44% | +55% |
| Leak Score | 95/100 (9/12) | 75/100 (9/12) |
| Capitalización | $107.1B | $192.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.9% | 14.3% |
| Margen operativo | 26.4% | 21.5% |
| Margen neto | 20.1% | 22.0% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 72.2% | 19.4% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 1.10 |
| PER | 24.6x | 21.3x |
| PER estimado | 20.1x | 14.5x |
| Precio sobre valor contable | 17.8x | 5.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.6% | 0.5% |