Adobe Inc (ADBE) está infravalorada y Automatic Data Processing Inc (ADP) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ADBE cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +65%, frente al +44% de ADP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 10,6 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 687,96 $; el precio de 238,25 $ está un 65 % por debajo de ese valor.
Leak Score 85/100 sobre 10 de 12 señales
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 484,32 $; el precio de 269,64 $ está un 44 % por debajo de ese valor.
Leak Score 95/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | ADBE | ADP |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Infravalorada |
| Precio | $238.25 | $269.64 |
| Valor intrínseco | $687.96 | $484.32 |
| Margen de seguridad | +65% | +44% |
| Leak Score | 85/100 (10/12) | 95/100 (9/12) |
| Capitalización | $94.7B | $107.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 13.1% | 7.9% |
| Margen operativo | 36.4% | 26.4% |
| Margen neto | 28.1% | 20.1% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 61.9% | 72.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.57 | 0.91 |
| PER | 13.3x | 24.6x |
| PER estimado | 8.6x | 20.1x |
| Precio sobre valor contable | 8.3x | 17.8x |
| Rentabilidad por dividendo | — | 2.6% |